Effektivisér sags- og kundeoprettelser

Spar tid og minimér fejl med Advokato. Automatiseret oprettelse af kunder og sager direkte i dit ERP-system.

Gør dokumenthåndtering hurtigere og mere effektiv

Advokato er udviklet til virksomheder, der ønsker at effektivisere processen omkring oprettelse af kunder og sager i ERP-systemer.

Ved at automatisere de administrative arbejdsgange reduceres både tidsforbrug og risikoen for fejl, samtidig med at medarbejderne får et bedre overblik over status og fremdrift.

Advokato sikrer, at nye kunder og sager håndteres struktureret fra første kontakt og giver virksomheden en mere effektiv onboardingproces.

Hvad kan Advokato?

Advokato fungerer som et kunde-onboardingflow, der hjælper med at sikre, at nye kunder ikke forsvinder i indbakken eller overses i processen.

Så snart en kunde registreres, kan løsningen automatisk:

Oprette kunden i ERP-systemet
Oprette den relevante sag
Indsamle nødvendige oplysninger
Håndtere dokumentation
Følge proces- og godkendelsesflows

Derudover giver løsningen fuld gennemsigtighed i, hvor en sag befinder sig, og hvem der eventuelt skal foretage næste handling.

Centrale funktioner

Automatisering af processen

Ved hjælp af Power Apps og Power Automate automatiseres oprettelsen af både kunder og sager, hvilket reducerer manuelt arbejde og risikoen for fejl.

Forbedret datakvalitet

Løsningen sikrer, at alle nødvendige oplysninger indsamles korrekt og konsekvent, før data registreres i virksomhedens ERP-system.

Compliance-understøttelse

Indbyggede kontroller hjælper virksomheden med at overholde gældende krav og interne procedurer, så compliance bliver en naturlig del af processen.

Indbygget compliance og risikostyring

Advokato understøtter complianceprocesser og kan konfigureres til at håndtere krav omkring blandt andet hvidvaskkontrol og DAC6.

Hvis bestemte kriterier eller svar udløser yderligere kontrol, kan sagen automatisk sendes videre til relevante medarbejdere eller afdelinger til vurdering.

Det bidrager til bedre kvalitetssikring og reducerer risikoen for fejl eller manglende dokumentation.

Hvilke fordele giver Advokato?

Tidsbesparelser

Virksomheder kan reducere tiden brugt på administrative opgaver i forbindelse med kunde- og sagsoprettelse betydeligt.

Færre fejl

Automatiseret dataindsamling og validering reducerer fejl og manglende oplysninger i processerne.

Moderne Microsoft-platform

Løsningen bygger på Microsoft Power Platform og kan videreudvikles i takt med virksomhedens behov.

Lave driftsomkostninger

En cloudbaseret løsning med begrænset behov for drift og vedligeholdelse.

Integrationer

Kan integreres med både moderne og ældre ERP-, CRM- og fagsystemer.

Tilpasses virksomhedens behov

Advokato er fuldt tilpasningsdygtig og kan designes i virksomhedens egne farver og visuelle identitet.

Løsningen kan tilpasses eksisterende arbejdsgange, systemer og compliancekrav, så den passer til organisationens konkrete behov.

Vil du høre mere om Advokato?

Aske Bøttger

Send e-mail

+45 81 88 81 65

Se profil